「難しそう」「うちには関係ない」と思っていませんか？
AIは、すでに中小企業の経営を変えはじめています。
実務家として使い続けてきた経験から、本当に役立つ活用法をお伝えします。
AIの進化によって、情報は爆発的に増えました。調べればすぐ答えが出る。AIに聞けばそれらしい回答が返ってくる。でもだからこそ、今問われているのは「誰の、どこの情報を活かすか」という判断力です。
AIが出した答えをそのまま使うのではなく、それを自分の実務経験と照らし合わせ、クライアントの状況に合わせてカスタマイズする——そのフィルター役が、今の税理士に求められていることだと思っています。
私自身、Claude・ChatGPT・GeminiとBox連携を日々の実務に組み込みながら、「AIが得意なこと」と「人間がやるべきこと」を常に意識しています。その経験から、リアルな活用法をお伝えします。
AIツールの使い方を覚えることは、難しくありません。難しいのは、「自社のどの業務に、どう組み込むか」です。ツールを入れただけで終わる失敗は、現場を知らないまま導入するから起きます。
IT会社のコンサルタントは、業務効率化のフレームワークは知っています。でも、決算月の忙しさ、相続案件の複雑さ、中小企業の経営者が何に悩んでいるか——その「現場感」はありません。
私は毎日、クライアントの会計・税務・相続の現場にいます。だからこそ、「この業務はAIで代替できる」「ここは人が関わるべき」という判断が、リアルにできます。
AIの導入支援は、ツールの説明で終わりではありません。「導入後、どう使い続けるか」「スタッフが使いこなせているか」「本当に効果が出ているか」——そこまで一緒に考えるのが、伴走者としての役割です。
税務・会計・相続・経営支援という実務と一体で考えるDX支援だから、机上の空論にならない。
AIを使えば、税務の知識も経営の情報も、すぐに手に入ります。でも、その情報が「あなたの会社」「あなたの家族」に本当に当てはまるかどうかは、AIには判断できません。
100社の経営者と向き合い、100件の相続現場を経験してきた実務家が、その情報をフィルタリングして届けるからこそ意味がある。AIの力を借りながらも、最後は「人と人」の関わりの中でしか生まれない価値を、大切にし続けます。
AIは使いこなします。でも、あなたのそばで一緒に考えるのは、私です。
難しく考えなくて大丈夫です。
今の業務の中で「ここが面倒」「ここに時間がかかる」という話から始めましょう。